JPMorgan 探索為機構客戶提供加密貨幣交易服務

懶人包

• JPMorgan Chase 正在探索為機構客戶提供加密貨幣交易服務，包括現貨和衍生品產品。
• 這些計畫仍處於早期階段，取決於客戶需求和監管考量。
• JPMorgan 執行長 Jamie Dimon 過去曾批評比特幣，但該銀行仍在持續擴展區塊鏈業務。
• 其他主要銀行，如 Morgan Stanley 和 Charles Schwab，已宣布計畫於 2026 年提供加密貨幣交易服務。
• JPMorgan 最近在 Ethereum 上推出了一支價值 1 億美元的代幣化貨幣市場基金，並協助在 Solana 上代幣化了 Galaxy Digital 的債券。

(SeaPRwire) –   據知情人士透露，JPMorgan Chase 正在考慮向機構客戶提供加密貨幣交易服務。這家美國最大的銀行正在評估的產品將包括現貨和衍生品交易，作為其擴大在數位資產領域業務的一部分。

最新消息： 據 Bloomberg 報導，JPMorgan Chase 據稱正在評估為機構客戶提供加密貨幣交易服務，包括為對沖基金和養老基金經理提供現貨和衍生品產品。

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap)

這些計畫仍處於早期階段，將取決於客戶對特定產品的需求。該銀行的市場部門正在評估可以向機構客戶提供哪些加密貨幣產品。JPMorgan 拒絕對這份由 Bloomberg 首先發布的報導發表評論。

儘管執行長 Jamie Dimon 長期以來一直批評比特幣，此舉仍將標誌著該銀行的一項重大轉變。Dimon 曾將其比作「寵物石」，並稱其為「炒作的騙局」。今年 5 月，Dimon 告訴投資者，JPMorgan 將允許客戶購買比特幣，同時表示該銀行不會託管該資產。

儘管其執行長仍持懷疑態度，JPMorgan 在區塊鏈基礎設施方面一直很活躍。本月早些時候，該銀行為 Galaxy Digital 在 Solana 區塊鏈上安排了一筆短期債券。這筆交易展示了 JPMorgan 在代幣化資產方面不斷擴大的能力。

該銀行還於 12 月推出了其首個代幣化貨幣市場基金。MONY 基金在 Ethereum 上推出，初始資本為 1 億美元，透過 JPMorgan 的 Kinexys Digital Assets 平台。該基金適用於擁有至少 500 萬美元可投資資產的合格投資者，並接受現金或 USDC 穩定幣的認購。

華爾街銀行進軍加密貨幣市場

JPMorgan 潛在的加密貨幣交易推出將追隨其他主要金融機構的類似舉動。Morgan Stanley 宣布將透過與 Zerohash 的合作，從 2026 年上半年開始在其 E*Trade 平台上提供加密貨幣交易。該公司管理著數兆美元的客戶資產。

Charles Schwab 執行長 Rick Wurster 宣布，這家價值 11.6 兆美元的公司將於 2026 年上半年開始提供交易服務。Wurster 指出，20% 的 Schwab 客戶已經擁有加密貨幣。他說，客戶一直要求能夠在 Schwab 持有加密資產以及他們的其他投資。

PNC Bank 最近與 Coinbase 合作，為其客戶推出比特幣交易。這些舉動反映了隨著監管框架變得更加清晰，機構需求正在增長。美國總統 Donald Trump 已承諾將美國打造成「世界加密貨幣之都」。

當前市場狀況

比特幣面臨嚴峻的市場狀況，其交易價格低於關鍵的復甦水平。該加密貨幣在努力突破 93,000 美元附近的阻力位，同時守住 85,000 美元的支撐位。儘管從 10 月高點下跌超過 30%，美國現貨比特幣 ETF 持有量仍下降不到 5%。

加密應用程式 NoOnes 的執行長 Ray Youssef 指出，比特幣在 2025 年未能實現其對沖敘事。該資產對宏觀經濟因素表現出更高的敏感性，而不是像數位黃金那樣交易。Youssef 表示，比特幣的上漲現在與流動性擴張和政策清晰度息息相關。

全球加密貨幣市場價值約為 3.1 兆美元，其中比特幣約佔 1.8 兆美元。JPMorgan 分析師上個月預計，隨著永續期貨去槓桿化完成，比特幣可能在六到十二個月內攀升至 170,000 美元。

JPMorgan 提供加密貨幣交易的具體計畫將取決於該銀行是否看到對特定產品的足夠需求。該銀行還將在推出任何產品之前評估風險、機會和監管可行性。