(SeaPRwire) – CALGARY, AB, 2025年12月19日 – Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) (FRA: HPM) (Tradegate: HPM)（「Horizon」或「本公司」）宣布，在獲得TSX Venture Exchange批准的前提下，已完成首批170個有擔保可轉換債券單位（「Secured Convertible Debenture Units」），每單位價格為1,000美元，總募集資金為170,000美元。六（6）位投資者認購了此次融資（「Offering」）。
該債券自適用發行日期起計息，年利率為15%，直至結算日後24個月屆滿之日（「Maturity Date」），利息每年期末支付。該債券將作為第二順位擔保，次於2025年5月20日發行、2026年5月20日到期的720,000美元債券（「May 2025 Debentures」）。
每位有擔保可轉換債券單位持有人有權自行選擇，在Maturity Date當日或之前的任何時間，將任何或全部有擔保可轉換債券單位轉換為股權單位（「Equity Units」），轉換基準為每1,000美元本金金額可換取（i）10,000股本公司普通股（每股「Common Share」）按每股0.10美元發行，及（ii）5,000份普通股認股權證（「Warrants」），每份認股權證可自債券結算日起36個月內，按0.15美元的價格行使認購一股（1）普通股。
關於首批發行，本公司未支付任何中介費用。
本公司擬將本次發行所得款項用於支付波蘭政府的年度特許權費用以及一般企業用途。
本次發行所發行的所有證券（包括因行使該等證券而可發行的證券）均受禁售期限制，禁售期自本文件日期起四個月零一天屆滿。
本次發行須符合特定條件，包括但不限於獲得所有必要批准，包括TSX Venture Exchange的批准。TSX Venture Exchange將本次融資視為附帶獎勵認股權證的貸款。
Multilateral Instrument 61-101 – 關聯方交易
本公司的董事及高級管理人員以相同條款認購了125個有擔保可轉換債券單位，構成Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions（「MI 61-101」）所定義的「關聯方交易」。本公司依據MI 61-101第5.5(a)條及第5.7(1)(a)條的規定，就該等內部人士參與事項豁免遵守MI 61-101的正式估值及少數股東批准規定。本公司並未就本次發行或內部人士參與設立特別委員會，亦無任何董事就此表達重大相反意見或棄權。本公司未在發行結束前至少21天就關聯方交易提交重大變動報告，本公司認為在該等情況下為迅速完成發行屬合理做法。
關於HORIZON
總部位於卡加利的Horizon專注於歐洲陸上常規石油與天然氣資源的評估與開發。Horizon的管理層及董事會由具備豐富國際經驗的石油與天然氣專業人士組成。
TSX Venture Exchange及其監管服務提供者（定義見TSX Venture Exchange政策）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
本新聞稿包含前瞻性陳述，內容涉及（其中包括）預期資金用途、發行完成及TSX-V批准。
前瞻性資訊基於當前預期、估計及預測，涉及多項風險，可能導致實際結果出現變化，並在某些情況下與Horizon預期及本新聞稿所述前瞻性資訊存在重大差異。
儘管Horizon認為，基於編製該等前瞻性陳述時可獲得的資訊，該等陳述中所表達的重大因素、預期及假設屬合理，但無法保證未來結果、活動水平及成就，且該等陳述並非未來表現的保證。
本新聞稿不構成在美利堅合眾國出售或招攬購買任何證券的要約。該等證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（「1933 Act」）或任何州證券法註冊，且不得在美國境內或向美國人士（定義見1933 Act）發售或出售，除非根據1933 Act及適用州證券法註冊或獲得註冊豁免。
資料來源：Horizon Petroleum Ltd.
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