FIBRA Prologis 宣布在國際市場發行與出售5億美元的10年期優先無擔保票據

(SeaPRwire) –   墨西哥城, 2025年11月26日 — 作為墨西哥甲級工業房地產的領先所有者和營運商，FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) 欣然宣佈，今日已完成發行總本金金額為500,000,000美元（五億美元）的2035年到期5.500%優先票據（下稱「票據」）。

FIBRA Prologis 擬將上述發行所得款項用於一般公司用途，其中可能包括償還定期貸款、循環信貸額度下的借款以及償還到期有擔保債務。

FIBRA Prologis 預計將在 Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) 上掛牌這些票據。

這些票據尚未且未來也不會根據經修訂的 U.S. Securities Act of 1933（下稱「Securities Act」）或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。這些票據在美國僅根據 Securities Act 第 144A 條規定，向合格機構買家進行了私募，而在美國境外則根據 Securities Act 的 Regulation S 規定向非美國人士發行。

本公告既不構成在墨西哥、美國或任何其他司法管轄區出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的招攬，此類要約或招攬在該等司法管轄區將屬非法。未經 MEXICAN NATIONAL BANKING AND SECURITIES COMMISSION (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 「CNBV」) 事先授權並根據 MEXICAN SECURITIES MARKET LAW (LEY DEL MERCADO DE VALORES) 及其所有適用法規將票據在 CNBV 維護的 NATIONAL REGISTRY OF SECURITIES (REGISTRO NACIONAL DE VALORES) 進行適當註冊，票據不得在墨西哥公開發行或出售，但可依據 MEXICAN SECURITIES MARKET LAW (LEY DEL MERCADO DE VALORES) 第 8 條及其法規所載的私募豁免條款，僅向墨西哥的機構投資人或合格投資人發行或出售票據。任何票據發行將不會由 CNBV 審查或授權，且票據不得在墨西哥公開分銷。任何墨西哥居民投資人對票據的取得將由該投資人自行承擔責任。

FIBRA PROLOGIS 簡介

FIBRA Prologis 是墨西哥甲級工業房地產的領先所有者和營運商。截至2025年9月30日，該公司的投資組合包括515項投資物業，總面積達8,700萬平方英尺（810萬平方米）。這包括在墨西哥6個核心工業市場的348個物流和製造設施，總租賃面積（GLA）為6,570萬平方英尺（610萬平方米），以及在其他市場的167棟非策略性資產，總面積為2,130萬平方英尺（200萬平方米）。

前瞻性聲明

本新聞稿中非歷史事實的陳述均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是基於對 FIBRA Prologis 經營所在的行業和市場的當前預期、估計和預測，以及管理層的信念和假設。此類陳述涉及可能顯著影響 FIBRA Prologis 財務業績的不確定性。諸如「預期」、「預計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」等詞語及其變體和類似表達旨在識別此類前瞻性聲明，這些聲明通常不具歷史性質。所有關於我們預期或預計未來將發生的營運績效、事件或發展的陳述——包括與要約相關的陳述，均為前瞻性聲明。這些陳述並非未來績效的保證，並涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。儘管我們相信任何前瞻性聲明中反映的預期是基於合理假設，但我們無法保證我們的預期會實現，因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性聲明中表達或預測的內容存在重大差異。可能影響結果和成果的一些因素包括但不限於：(i) 國家、國際、區域和地方經濟氣候；(ii) 金融市場、利率和外匯匯率的變化；(iii) 我們物業競爭的加劇或未預期競爭；(iv) 與物業收購、處置和開發相關的風險；(v) 維護房地產投資信託（「FIBRA」）地位和稅務結構；(vi) 融資和資本的可用性、我們維持的債務水平以及我們的信用評級；(vii) 與我們投資相關的風險；(viii) 環境不確定性，包括自然災害風險；以及 (ix) FIBRA Prologis 向 Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 「CNBV」) 和 Mexican Stock Exchange 提交的報告中在「Risk Factors」標題下討論的額外因素。FIBRA Prologis 不承擔更新本新聞稿中任何前瞻性聲明的義務。CNBV 或任何其他機構均未批准或不批准本新聞稿內容，或其中所含資訊的準確性、充分性或真實性。

來源 FIBRA Prologis